Jau daugelį amžių mūsų planetą valdo milžiniški vorai žmogėdros. Vargais negalais žmonėms pavyksta su jais sudaryti taikos sutartį.

Tačiau netrūkus prasideda paslaptingos žudynės, kurias galbūt provokuoja kitados iš žvaigždžių atvykusios ir nūnai po žeme gyvenančios būtybės. O jas tikriausiai skatina paslaptingasis raganius, lindintis užkeiktame mieste…